8月18日晚，河南投资集团在国际资本市场的首秀完美收官。

      此次债券发行，发行利率创年内中部六省美元债同期限发行利率新低；峰值认购倍数刷新中资美元债有史以来省属企业最高纪录；超额认购17.2倍，创年内全国境外债券省属企业最高认购倍数……

      值得关注的是，此次发行还获得全球最大资产管理机构贝莱德认购，这在河南尚属首次。

全球最大资管机构获配本次债券，系河南市场首次布局

      河南投资集团首次亮相国际资本市场，便刷新多项纪录。

      8月18日，河南投资集团首单3亿美元、3年期高级无抵押固定利率债券在国际市场成功发行，国际评级为惠誉A-，发行利率2.2%，创年内中部六省美元债发行利率最低记录。

      值得关注的是，本次美元债发行峰值认购倍数近20倍，是中资美元债有史以来省属企业最高纪录；超额认购17.2倍，创年内全国境外债券最高认购倍数，体现了全球投资者对河南企业信用的认可，以及对河南经济发展后劲的信心。

      据悉，河南投资集团发行美元债初始价格指引为2.90%，开簿30分钟，认购规模超过20亿美元，最高认购规模57.76亿多美元，吸引了来自亚洲、欧洲地区130余家知名国际投资机构参与，如摩根资管、宏利保险、中国人寿富兰克林等，可谓囊括了银行、资管、保险、基金在内的各类债券投资者。

      据河南投资集团本次发债负责人介绍，由于订单认购积极踊跃，债券票息区间不断收窄，最终得以定价在2.2%，相较初始价格指引收窄70bps。

值得关注的是，世界最大的资产管理机构贝莱德参与此次认购，并最终获配债券。有关海外金融机构称，这是贝莱德在河南市场的第一笔债券投资，之所以选择河南投资集团，可见对其资信水平以及经济实力十分认可。

      本期美元债券完成定价后，将于香港联交所挂牌上市。

提振市场信心，为河南国企拓宽境外融资渠道提供样本

      美元债筹备发行末期，恰逢河南百年一遇洪涝灾害以及新一轮疫情爆发期，这对河南投资集团的发行工作是一场严峻考验。

      据悉，为保证本次债券发行顺利，河南投资集团专门成立美元债发行工作小组，通过公开招标组建了实力精悍的项目团队，囊括了市场上最知名的中外资投资银行与大型律师事务所，高效推进境外发行文件准备、监管报批、尽职调查与市场推介等各条线工作。

      此外，8月17日，河南投资集团针对亚洲和欧洲投资者，分别举行了两场大型线上路演，并与重点投资者贝莱德、摩根资管、宏利保险等进行了一对一电话会交流。

      初步统计，两场路演吸引了超150位全球投资人参加。“这是地方国企举办的参加机构最多的路演之一，规模不亚于优质央企。”国泰君安国际一位资深债券从业人士如是说，河南投资集团走向国际资本市场，引进低成本境外资金，反映出跨国投资人对河南金融生态持续向好的信心，为更多地方国企拓宽境外融资渠道提供了参考样本。

      不难发现，本次境外债券的成功发行，不仅是河南投资集团优化资本结构、拓展融资渠道的重要实践，更是向国际投资者展示河南省属企业发展成果，让投资者多维度认识河南、了解河南、投资河南的重要契机。

      最新财务数据显示，河南投资集团2021年一季度营业总收入90.34亿元，上年同期营收56.62亿元；净利润6.24亿元，上年同期净利润1.29亿元；截至2021年3月31日，总资产破2000亿。

      河南投资集团党委书记、董事长刘新勇称，近年来，集团围绕省委省政府战略部署，通过“投资管理+股权管理+资产管理+金融服务”的资本运营架构，有进有退投资布局，搭建起了周期性产业与非周期性产业互补的产业格局。在“十四五”的接续奋斗中，集团将按照既定规划部署，坚持守正创新、管控风险、行稳致远，打造国内一流、国际知名的国有资本运营公司，为新时代河南高质量发展贡献力量。